很多初創公司都有機會遇到不同投資者，包括透過個人網絡，商界介紹，甚至乎在各項大型活動，都有投資者配對的機會，到底當遇到這些難得的機會時，初創公司應該準備什麼，才可以落實注資？
第一步，就是準備你的募資簡報(“Pitching Desk”)，把公司的遠景，所需要的資金，公司估值，預計回報，甚至是創辦人的資料，詳細列出，讓投資者留下深刻印象，才能吸引投資者個別跟初創公司落實商討。
第二步就係準備投資清單(“Term Sheet”)，這是一個總覽，一般來說，term sheet條款並無法律約束力，除了當中的保密責任。這個保密條款對於保障初創公司的知識產權十分重要，必須先讓投資者簽署，初創公司才可以放心將公司進一步的財務狀況和知識產權詳情，向投資者披露，讓投資者看過這些資料，甚至進行盡職調查，雙方才有可能商討到第三部分。
第三步，亦即係最後一步，便是進行股權的認購或者轉讓。投資者投資公司，目的就係要換取公司的股份。這個時候初創公司就必須要有一個熟悉公司和了解你們不同階段融資計劃的律師，為你地撰寫這份合約。由於融資往往是多輪的，所以最好有一個了解公司的律師，可以任何時刻都能為你下一步的融資做好準備。
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